Kongresstage "Neue private Altersvorsorge"
Online-Kongresstage von Juli bis Dezember 2026
Branchentreffen mit aktuellen Informationen rund um die Altersvorsorge-Reform 2027 – für bisherige und neue Marktteilnehmer.
Der Kongress am 16. Oktober 2026 stellt den Anbieterwechsel in den Mittelpunkt und beleuchtet ihn insbesondere unter prozessualen und steuerlichen Aspekten.
Jetzt für die kostenfreie Teilnahme am 16. Oktober 2026 registrieren.
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Online-Kongress zur neuen geförderten privaten Altersvorsorge
16. Oktober 2026 - Altersvorsorgereform ermöglicht Anbieterwechsel: Geht das so einfach oder gibt es Fallstricke?
Wie der Anbieterwechsel funktioniert und steuerliche Meldungen nicht zum Desaster werden.
Die Altersvorsorgereform schafft viele neue Möglichkeiten und interessante Produkte. Die Wechselanreize sind hoch. Doch ist es wirklich so einfach und immer sinnvoll, einen Anbieterwechsel durchzuführen? Hier gilt es, genau zu prüfen.
Ihr Expertenteam für die neue private Altersvorsorge
Agenda 16. Oktober 2026
Begrüßung und Einführung in den Kongresstag
Martin Gattung eröffnet den Kongresstag und begrüßt die Teilnehmenden sowie die Referenten.
10:00 bis 10:05 Uhr
Martin Gattung
Anbieterwechsel: Die wahre Herausforderung
Beim Anbieterwechsel geht es um mehr als eine Übertragung von Geld von A nach B. Ein Anbieter übernimmt immer auch die Historie des Vertrags mit allen Rechten und Pflichten. Was das in der Praxis bedeutet, erläutert Martin Gattung in seinem Impulsvortrag. Zudem verdeutlicht er, warum es so wichtig ist, im Anbieterwechsel-Prozess die Führung zu übernehmen.
10:05 bis 10:55 Uhr
Anbieterwechsel: Fachliche Schulden aus der Vergangenheit
Erfahren Sie, wie Sie die Qualität Ihrer Daten überprüfen, um Fehler bei den Datensätzen im Wechsel- und Meldeprozess zu vermeiden. Dr. Jens Lueddeckens zeigt Ihnen, wie Sie Schwächen in den Daten aufdecken, Fehler erkennen und diese strukturiert für die weitere Bearbeitung aufbereiten. So wird transparent, wo Handlungsbedarf besteht und wie die Aufgaben zu priorisieren sind.
10:55 bis 12:00 Uhr
Mittagspause
Um 13 Uhr geht es weiter.
12:00 bis 13:00 Uhr
Rechtliche Betrachtung des Anbieterwechsels
Mit der Altersvorsorgereform und der Einführung des Altersvorsorgedepots (AVD) gewinnt der Anbieterwechsel deutlich an Bedeutung. Dabei treffen prozessuale sowie rechtliche Anforderungen auf steuerliche Fragestellungen: Wie gelingt die Übertragung des Altersvorsorgevermögens, ohne die Förderung und steuerliche Privilegien zu gefährden, und welche Informationen müssen beim Wechsel mitgegeben werden? Torsten Schwendrat beleuchtet die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen und zeigt auf, worauf abgebende und aufnehmende Anbieter besonders achten müssen.
13:00 bis 13:50 Uhr
Folgeprozesse im Anbieterwechsel
Von der Nachbeantragung der Zulage über das Töpfeverfahren, die (Teil-)Novation und den Versorgungsausgleich wird deutlich, welche Folgeprozesse ein Anbieterwechsel auslösen kann.
13:50 bis 14:40 Uhr
Ihre Meinung ist gefragt!
Zusammenfassung des Tages und: Bestimmen Sie die Inhalte der Kongresstage mit. Geben Sie Themenwünsche an oder wählen Sie aus unseren Vorschlägen Ihren Favoriten.
14:40 bis 15:00 Uhr
Spreadmind