Kongresstage "Neue private Altersvorsorge"
Online-Kongresstage von Juli bis Dezember 2026
Branchentreffen mit aktuellen Informationen rund um die Altersvorsorge-Reform 2027 – für bisherige und neue Marktteilnehmer.
Am 17. Juli beleuchten wir für Entscheider und Umsetzer bei Versicherern, Bausparkassen, Fondsanbietern und Neobanken die Architektur einer zukunftsfähigen Vorsorgeplattform.
Jetzt für die kostenfreie Teilnahme am 17. Juli 2026 registrieren!
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Online-Kongress zur neuen geförderten privaten Altersvorsorge
17. Juli 2026 - Systemlandschaften für Vertrieb und Verwaltung von Altersvorsorgeprodukten: Was sie leisten müssen
Für den Erfolg der geförderten privaten Altersvorsorge ist ein durchgängiger End-To-End-Prozess unabdingbar.
Erfahren Sie am 17. Juli, wie Sie Ihre Systeme für reibungslose und fehlerfreie Verwaltungs- und Förderprozesse aufbauen und weiterentwickeln müssen. Im Fokus:
Frontendsysteme – Wie gelingen Beratung, Abschluss und Kundenerlebnis?
Kernsystem – Wie lassen sich Verträge und Prozesse effizient steuern?
Steuerliche Bestandsführung – Wie werden steuerliche und regulatorische Anforderungen innerhalb der Bestandsverwaltung abgebildet?
Meldewesen – Wie gelangen die erforderlichen Informationen sicher, vollständig und fristgerecht an ZfA, Finanzverwaltung und weitere Institutionen?
Ihr Expertenteam für die neue private Altersvorsorge
Agenda 17. Juli 2026
Begrüßung und Einführung in den Kongresstag
Die passende Systemlandschaft ist wesentlicher Erfolgsfaktor für die reibungslose Umsetzung eines Altersvorsorgeprodukts. Am ersten Kongresstag zur neuen privaten Altersvorsorge verfolgen Sie den Weg eines Altersvorsorgevertrags durch eine moderne Plattform.
Zum Einstieg gibt Martin Gattung einen Überblick über die Agenda. Neben Impuls- und Fachvorträgen gibt es zu jedem Programmpunkt eine Gesprächsrunde, in der wesentliche fachliche Aspekte näher beleuchtet werden und die Teilnehmer:innen im Chat ihre Fragen stellen können.
10:00 bis 10:05 Uhr
Martin Gattung
Frontendsysteme - Kundenerlebnis und Vertriebsunterstützung
Hier trifft Kundenerlebnis auf Prozesskompetenz. Frontendsysteme sind die zentrale Schnittstelle zwischen Kunden, Vermittlern und Produktanbietern. Sie entscheiden über Beratungserlebnis, Abschlussprozesse und Servicequalität und schaffen gleichzeitig die Voraussetzung für eine medienbruchfreie Übergabe aller relevanten Daten an die nachgelagerten Systeme.
Erfahren Sie in einem Fachvortrag, welche Aufgaben Frontendsysteme im Rahmen der Beratung unterstützen sollten und warum es wichtig ist, dass sie DRÜ-fähig sind. Konkrete Vorschläge zur Umsetzung sorgen für den Praxisnutzen.
10:05 bis 10:55 Uhr
Kernsystem - Produktlogik, Prozesse und Daten im Zusammenspiel
Das Kernsystem als Herzstück der Altersvorsorge-Administration steuert den gesamten Lebenszyklus eines Altersvorsorgevertrags – von der Policierung über Bestandsänderungen bis hin zu Auszahlungen und Vertragsbeendigungen. Es verbindet Produktlogik, Vertragsverwaltung und Prozesssteuerung und bildet damit das organisatorische Rückgrat einer modernen Vorsorgeplattform.
10:55 bis 12:00 Uhr
Mittagspause
Um 13 Uhr geht es weiter.
12:00 bis 13:00 Uhr
Steuerliche Bestandsführung – Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung der Altersvorsorgereform
Mit der Reform der privaten Altersvorsorge gewinnt die steuerliche Bestandsführung weiter an Bedeutung. Für Versicherer, Bausparkassen, Fondsanbieter und Neobanken entscheidet sie darüber, ob Verwaltungs-, Zulagen- und Steuerprozesse über den gesamten Lebenszyklus eines Vertrags effizient, skalierbar und regulatorisch sicher umgesetzt werden können.
Wie sich steuerliche Bestandsführung, Zulagenprozesse und Meldewesen digital verzahnen lassen, um effiziente sowie revisionssichere Prozessabwicklung zu ermöglichen, ist Inhalt dieses Themenblocks.
13:00 bis 13:50 Uhr
Meldewesen - die Schnittstelle zur regulatorischen Umsetzung
Das Meldewesen entscheidet maßgeblich darüber, ob Förderungen, steuerliche Sachverhalte und regulatorische Anforderungen korrekt und fristgerecht umgesetzt werden. Für Versicherer, Bausparkassen, Fondsanbieter und Neobanken ist ein durchgängiges, digitalisiertes Meldewesen die Voraussetzung für effiziente Prozesse, hohe Datenqualität und eine sichere Kommunikation mit der ZfA sowie weiteren relevanten Behörden.
Anhand konkreter Prozessabläufe wird gezeigt, wie Meldungen an die ZfA und weitere Stellen effizient, automatisiert und regulatorisch sicher in die End-to-End-Prozesslandschaft integriert werden können.
13:50 bis 14:40 Uhr
Ihre Meinung ist gefragt!
Bestimmen Sie die Inhalte der Kongresstage mit. Geben Sie Themenwünsche an oder wählen Sie aus unseren Vorschlägen Ihren Favoriten.
14:40 bis 15:00 Uhr
Spreadmind