Kongresstage "Neue private Altersvorsorge"
Online-Kongresstage von Juli bis Dezember 2026
Branchentreffen mit aktuellen Informationen rund um die Altersvorsorge-Reform 2027 – für bisherige und neue Marktteilnehmer.
Der 21. August steht ganz im Zeichen der Beratung. Berater und Vermittler bei Versicherern, Bausparkassen, Fondsanbietern und Neobanken erfahren, was zukünftig auf die Beratung zukommt. Im Fokus: Produktberatung, rechtliche Themen, Digitalisierung.
Jetzt für die kostenfreie Teilnahme am 21. August 2026 registrieren!
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Online-Kongress zur neuen geförderten privaten Altersvorsorge
21. August 2026 - Beratung in einer neuen Produkt- und Marktlandschaft: Was muss Beratung in Zukunft leisten?
Wie werden die neuen Produkte und die Digitalisierung die Beratung verändern? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Kongresstages zur neuen geförderten privaten Altersvorsorge.
Aus aktuellem Anlass gibt es zudem ein Special zur Frühstartrente (Referentenentwurf) und aktuellen Studienergebnissen.
Der Kongress wird live aus dem TV-Mittelrhein Studio übertragen. Alle Vorträge werden im Anschluss auf der Lernplattform der Aeiforia Academy zur Verfügung gestellt.
Ihr Expertenteam für die neue private Altersvorsorge
Agenda 21. August 2026
Begrüßung und Einführung in den Kongresstag
Martin Gattung gibt einen Überblick über die Agenda. Neben Impuls- und Fachvorträgen gibt es zu jedem Programmpunkt eine Gesprächsrunde, in der wesentliche fachliche Aspekte näher beleuchtet werden und die Teilnehmer:innen im Chat ihre Fragen stellen können.
10:00 bis 10:05 Uhr
Martin Gattung
Beratungs- und Informationspflichten
Erfahren Sie, wie umfangreich die Wechselberatung sein kann. Wesentliche Kritierien werden die Beratung beeinflussen: neues Recht, Hinweise auf das Standarddepot, Produkt- und Preisvergleiche sowie Haftungsrisiken und Argumente für und gegen einen Produktwechsel spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Berater und Vermittler müssen sich fragen:
- Welcher Verkaufsansatz für welches Produkt?
- Welche Preisunterschiede sind zu beachten und wie lassen sie sich begründen?
- Wie sollte Vergleichsrechner aussehen?
- Welche Argumente sprechen für und welche gegen einen Anbieter- und Produktwechsel?
- Welche Haftungsrisiken gibt es und wie sind sie zu meistern?
- Wo liegen die Grenzen der Beratung, zum Beispiel in Abgrenzung zur Steuerberatung?
10:05 bis 10:55 Uhr
Prozessuale Fragen
- 2-Vertragsregel
- Beratungsprozesse
- Antragsprozesse
- Förderdaten
- Kapitalübertragung
10:55 bis 12:00 Uhr
Mittagspause
Um 13 Uhr geht es weiter.
12:00 bis 13:00 Uhr
Verteidigung des Bestands
Beratungs-Richtlinie für Unternehmen und ihre Vertriebspartner
13:00 bis 13:50 Uhr
Marktstandards in der Beratung
- Unterstützung der Beratung durch Software
- Wettbewerbsbeobachtung
13:50 bis 14:40 Uhr
Frühstartrente
- Aktuelles zur Frühstartrente
- Ergebnisse einer Verbraucherumfrage zur Bewertung und Nutzung des neuen Vorsorgeprodukts
14:40 bis 15:30 Uhr
Ihre Meinung ist gefragt!
Bestimmen Sie die Inhalte der Kongresstage mit. Geben Sie Themenwünsche an oder wählen Sie aus unseren Vorschlägen Ihren Favoriten.
15:30 bis 16:00 Uhr
Spreadmind